TaxMachine PITy 2025/2026 — pierwsze kroki po instalacji

Po zainstalowaniu programu TaxMachine PITy 2025/2026 głównym oknem jest pulpit z listą podatników, płatników i utworzonych zeznań. Po prawej stronie znajduje się panel Asystent z linkami otwierającymi najczęściej używane funkcje (Kreator PIT, dodawanie podatnika, dodawanie zeznania).

Wszystkie deklaracje PIT w jednym programie

Program obsługuje wszystkie zeznania roczne PIT — PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A — oraz deklaracje płatnicze: PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-R, PIT-2, PIT-2A, IFT-1/1R. Dostępne są też formularze rejestracyjne ZAP-3 i NIP-7 (z możliwością elektronicznej wysyłki z podpisem).

Kreator PIT

Większość podatników powinna zacząć od Kreatora PIT. Kreator po kolei pyta o:

• sposób opodatkowania (indywidualnie / wspólnie z małżonkiem / samotny rodzic),
• podatników (z listy lub nowych),
• przychody (z PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, działalności, dochody zagraniczne),
• składki ZUS i zaliczki na podatek,
• ulgi podatkowe.

Na podstawie wprowadzonych danych Kreator sam dobiera właściwy druk i komplet załączników. Każde wygenerowane zeznanie ma na pasku narzędzi przycisk Kreator PIT — kliknięcie wraca do edycji w Kreatorze i po wprowadzeniu zmian generuje deklarację ponownie.

Wysyłka e-Deklaracji

Wysyłka e-Deklaracji odbywa się przyciskiem e-Deklaracje na pasku narzędzi formularza. Osoby fizyczne autoryzują wysyłkę danymi autoryzacyjnymi (kwota przychodu z zeznania za rok poprzedni). Osoby prawne i niektórzy płatnicy podpisują kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Po przyjęciu zeznania program odbiera Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) — wyświetla się je przyciskiem Poświadczenie odbioru w oknie formularza.

Wstępnie wypełnione zeznania (Twój e-PIT)

Program obsługuje pobieranie wstępnie wypełnionych zeznań z usługi Twój e-PIT prowadzonej przez KAS. Wystarczy podać imię, nazwisko, PESEL i kwotę przychodu z zeznania za rok poprzedni — program pobiera dane od płatników (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A) i wstępnie wypełnia PIT-37 albo PIT-36. Następnie można je zweryfikować, dodać brakujące ulgi i wysłać przez e-Deklaracje.

Aktywne formularze

Druga droga to praca bezpośrednio na formularzu PIT (aktywny formularz). Większość pól jest edytowalna, kwoty wynikowe (podatek, podstawa opodatkowania, kwota do zwrotu/dopłaty) przeliczają się automatycznie. Program na bieżąco wyświetla objaśnienia kontekstowe pól i pilnuje limitów odliczeń. Tryb przydatny dla księgowych i doradców podatkowych pracujących z dużą liczbą zeznań.

Wsparcie

• panel Asystent w głównym oknie — opisy podstawowych operacji,
• objaśnienia kontekstowe pól na formularzach,
• baza wiedzy: wiki.taxmachine.pl,
• wbudowany moduł zgłaszania problemów (z paska narzędzi okna głównego).